美东时间周三（9月25日），美股主要指数涨跌不一，标普500指数跌0.19%，纳斯达克指数涨0.04%，英伟达涨超2%，市值再度突破3万亿美元。截至今日10：29，纳斯达克ETF（513300）涨0.88%。

随着AI模型能力持续增强，用户量持续增长，AI需求加速，上游算力景气度依然高涨。据火山引擎等企业联合发布的《AI商业落地白皮书》数据，2024年上半年全球AI应用客户数已达2.33亿，同比增长73%，在大模型落地方面，已有53%的大企业开始落地生成式AI，在营销和销售方面应用较为突出。

开源证券指出，AI大模型持续迭代，国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支，持续看好算力产业链。值得注意的是，近期随着市场情绪修复，AI算力方向强劲反弹，近5个交易日，5G通信ETF（515050.SH）涨幅超6%。资料显示，该ETF重仓多个算力细分龙头，如中际旭创、中兴通讯、紫光股份、新易盛、沪电股份等。