■行业属性：AR
■估值/融资轮次：2024年1月，灵伴科技（Rokid）完成融资规模接近5亿元人民币的C+轮融资，目前估值已超10亿美元。
■核心竞争力：空间微手势、SLAM等技术，场景理解能力
■未来关键词：工业元宇宙时代；空间计算；AIGC
“苹果Vision Pro和iPhone、iPad那样的开创性产品一样定义了苹果，也重新定义了我们所熟知的技术。”今年2月Vision Pro刚刚上市时，苹果公司首席执行官蒂姆·库克曾如此形容这一“划时代”的产品。
但这次，苹果也遭遇了“滑铁卢”。
由于上市后遇冷，VisionPro在二手市场的价格也一路走低。近日，记者在海外二手电子产品买卖平台Swappa查阅发现，官方售价3499美元的Vision Pro，在9月份的平均二手价格仅为2494美元，进一步低于8月份的2710美元。
应用生态的匮乏是Vision Pro销量不佳的主因，根据分析公司Appfigures的数据，近几个月来Vision Pro推出的新App数量已明显减少——Vision应用商店在9月份只推出了10款App，远少于该设备推出头两个月的数百款。
近日，灵伴科技（Rokid）联合创始人向文杰在接受每日经济新闻“对话未来商业”栏目（专题直达：对话未来商业｜记录、预见、让未来发生）专访时表示，应用生态的成熟是AR爆发的重要前提。只有当应用与设备之间实现顺畅的交互，用户体验得到显著提升时，硬件产品才能真正赢得市场的认可。随着当前AR数量的不断增加和开发难度的逐渐降低，越来越多的开发者将有机会参与到应用生态的建设中来。
对于当前的AR市场竞争态势，向文杰表示，AR产业还处于早期发展阶段，仅有百亿的规模，未来需要更多的厂商加入进来，共同推动市场的发展。随着市场的不断增长和技术的持续迭代，消费端眼镜的应用场景日益明确，用户需求也愈发旺盛，有望成为手机一样的万亿量级市场。
“两条腿走路”：深耕TO B市场，加速TO C布局
对于AR这样尚未“飞入寻常百姓家”的“未来”硬件厂商，“盈利”一直是萦绕在行业玩家头上最重要的命题。尤其是在当下这样一个相对平淡的一级市场之中。
Rokid也并不例外。
Rokid自2014年8月起就是资本市场的热门标的。在天使轮融资中，Rokid获得了IDG资本、MFund魔量资本、元璟资本和线性资本等投资机构的830万美元融资。至2024年，累计融资数十亿元人民币，其中2023年获网龙网络领投的2000万美元为VR/AR（虚拟现实/增强现实）行业当年单笔最高。
2024年1月，Rokid再度完成融资规模接近5亿元人民币的C+轮融资，由合肥市政府整体牵头，并引入多家财务和战略投资机构共同参与，为近年来国内AR眼镜领域规模最大的单笔融资。
而实际上，2024年，国内AR硬件厂商也频频传来好消息。仅第三季度，国内VR/AR行业就总共融资7笔，且全部集中在AR领域。其中，雷鸟创新、Rokid、影目科技等AR硬件厂商都获得了融资。
从投资方的角度来看，国有资本在VR/AR行业的投资中扮演了重要角色。在第三季度，雷鸟创新、Rokid、影目科技等企业的融资中，都能看到国有资本的身影。
在此背景下，竞争格局方面，雷鸟创新、XREAL、Rokid和影目科技被称为“AR四小龙”。进入2024年以来，AR眼镜市场新产品发布如雨后春笋般涌现。多家头部的AR企业如雷鸟创新、XREAL、INMO和Rokid等，均推出了自己的最新产品。例如，雷鸟创新推出了Air 2s“躺躺镜”，XREAL发布了Beam Pro计算终端和Air 2 Ultra AR眼镜等。Rokid则发布了空间计算新品Rokid AR Lite，其中包括Rokid Max2眼镜和搭载骁龙计算平台的Rokid Station2主机。
尚未起量的C端市场让向文杰和他的团队不敢将所有筹码都押注在消费级市场，因此，Rokid正在以“两条腿走路”的商业模式进行业务开拓。
向文杰介绍，TO B端市场的核心优势是较高的毛利率和稳定的用户价值，是Rokid的重要利润来源。自2020年开始正式推广以来，TO B端市场一直保持着良好的增速。
而在2022年，TO C端市场迎来了明显的爆发，第一代消费端眼镜的推出，使得公司在消费市场的份额大幅提升。向文杰表示，随着市场的增长和技术的不断迭代，消费端眼镜的场景越来越明确，用户需求也越来越旺盛，未来市场前景广阔。
“TO B端更像是一个根据地，需要稳扎稳打，不断提升技术水平和专业能力，以满足客户的多样化需求。而TO C端则需要抓住市场机遇，快速占领市场份额，通过不断的产品创新和市场推广，吸引更多的消费者。”向文杰表示，这种两条腿走路的战略，使得公司能够在保持稳定的利润增长的同时，也能够快速响应市场变化，实现可持续发展。
此外，向文杰还透露，公司已经在国内多个区域市场设立了分公司或中心，以更好地服务当地客户和行业。
近日，杭州灵伴科技有限公司出资6000万元成立灵伴科技（武汉）有限公司，持股100%，所属行业为软件和信息技术服务业。资料显示，灵伴科技（武汉）有限公司成立于2024年8月13日，法定代表人为向文杰，注册资本6000万元人民币，公司位于武汉市。
向文杰表示，在武汉Rokid会根据当地及周边行业的特点，聚焦打造标杆案例，并建立良好的商务关系和合作。
除了技术研发，公司在产业布局方面也与政府进行了深入合作。以合肥为例，Rokid在合肥地区设立了研发中心和生态中心，充分利用当地在芯片、汽车屏幕等半导体领域的优势，推动AR眼镜等新型显示技术的发展。这种合作模式不仅复用了现有的产业链能力，还让产业链向前延展，形成了更好的产业结合点。
AI、工业元宇宙与B端市场
在今年，工业元宇宙领域迎来了一次重大的技术革新和场景拓展。
从偏重近眼显示场景到逐步引入MR（混合现实）技术，工业领域的应用正在经历一场前所未有的变革。
据向文杰表示，以往工业端的应用更多地聚焦于远程协作、巡检和维修等场景，这些场景虽然重要，但并未充分发挥AR/MR技术的真正潜力。
随着技术的不断进步，MR场景，如培训、辅助操作等，正在变得越来越成熟，并逐步在工业体系中落地应用。这些场景不仅实现了虚实结合的效果，还通过流畅的手势操作和多人协同互助，极大地提升了工作效率和安全性。
此外值得注意的是，随着AI大模型的不断进化，工业元宇宙与AI的相互渗透也相较于去年有了显著的变化。
向文杰表示，其中，空间计算技术的成熟和与大模型的结合成为两大亮点。空间计算不仅让空间巡检、MR培训等场景变得更加高效，还通过与大模型的结合，为一线员工提供了更加智能化的支持。
在与AI模型的结合方面，工业领域展现出了独特的优势。与消费端不同，工业端对精确度的要求极高，因此AI模型在工业端的应用更注重搜索（AI Search）而非生成（AIGC）。通过预训练的数据和精确的参数设置，AI模型能够快速地为一线员工提供所需的资料和信息，帮助他们定位问题、解决问题。
这种精准的反馈不仅提高了工作效率，还降低了操作风险。
向文杰以安全生产检查为例表示，传统的检查方式需要安全员进行拍照、录像和记录，但这种方式往往无法全面覆盖所有的合规问题。而现在，通过MR眼镜和AI模型的结合，安全员可以实时地获取所需的检查信息和规则，直接在眼前呈现出需要检查的项目和注意事项。这不仅简化了检查流程，还提高了检查的准确性和效率。
展望未来，向文杰表示，工业元宇宙的发展将呈现出更加多元化的趋势。一方面，轻便型的MR产品将继续在消费端市场占据重要地位；另一方面，沉浸式的MR体验也将在工业、教育等领域得到广泛应用。
“滚雪球”：C端是硬件竞争、更是生态之争
相比于B端市场的场景限制，C端市场无疑具有更广阔的想象空间。
IDC最新发布的《AR/VR头显市场季度追踪报告》显示，2024年上半年，中国AR/VR头显出货23.3万台，同比下滑29.1%。但其中AR出货逆势上扬，达到2.0万台，同比上涨101.7%。
“未来AR行业C端市场的竞争不仅是硬件的竞争，更是生态的竞争。”向文杰指出，硬件与应用的协同增长并非一蹴而就，而是经历了一个长期的积累过程。
他以iPhone为例表示，从最初只有少量web应用，到后来的Native SDK（为特定操作系统或平台开发的软件开发工具包）开放，再到iPhone 4的经典时代，硬件的完善、通信环境的提升以及应用数量的迅速增加，共同推动了iPhone的成功。
“应用生态的成熟是硬件产品爆发的重要前提。只有当应用与设备之间实现顺畅的交互，用户体验得到显著提升时，硬件产品才能真正赢得市场的认可。”在向文杰看来，在这个过程中，开发者的作用至关重要。他们不仅需要创造出优质的应用，还需要在良好的开发环境和社区氛围中不断成长。
对于开发者而言，他们的主要需求包括良好的开发环境、积极的社区氛围以及能够赚到钱的机会。其中，能够赚到钱是开发者最为关注的问题之一。
因此，向文杰将这一过程概括为“滚雪球”：随着硬件数量的不断增加和开发难度的逐渐降低，越来越多的开发者将有机会参与到应用生态的建设中来。
“他们可以通过简单的创意和迭代，逐步打造出优质的应用，并从中获得收益。这一过程将形成一个良性的循环，推动应用生态与硬件的协同增长。”
在开发者生态方面，向文杰强调，好的开发环境、社区氛围和盈利能力是吸引开发者的关键。
展望未来三到四年，向文杰预测，应用生态与硬件的协同增长将达到一个拐点。届时，开发者和应用数量将实现共同的协同性增长，推动整个科技行业进入一个全新的发展阶段。而在这个过程中，如何更好地满足开发者的需求、如何持续优化开发环境和社区氛围，以及如何推动应用生态的繁荣和发展，将成为AR行业面临的重要课题。
