中信建投指出，2024年第三季度基金对计算机行业的重仓持股比例为2.95%，较第二季度提升了0.45个百分点，虽然有所增加，但仍处于近三年来的较低水平。近期多家公司发布了AI Agent产品，如字节跳动的豆包AI智能体耳机Ola Friend、智谱AI的自主智能体AutoGLM以及金蝶的AI管理助手苍穹APP，这些产品带来了更自然的人机交互体验，有望加速AI应用的发展。

投资建议方面，可关注估值修复与顺周期白马股；互联网金融和券商信息技术领域；预期反转类IT公司，包括政府类IT、消费类IT、财税IT及政府采购IT、网络安全等领域；国产化方向，特别是党政与行业信创的加速推进，以及财税IT和政府采购IT方向；受华为及特斯拉事件催化影响的相关产业链企业；还有数据要素政策推动下的受益企业。